協(xié)會(huì)成員動(dòng)態(tài)：巨化集團(tuán)有限公司
巨化20億可交債刷新多項(xiàng)紀(jì)錄

　日前，巨化集團(tuán)20億元可交換公司債券圓滿完成發(fā)行。作為浙江省省屬國有企業(yè)可交換公司債券成功發(fā)行的第一單，巨化首次試水的可交債成為通過創(chuàng)新型金融工具豐富融資渠道、優(yōu)化資源配置，利用股債結(jié)合型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)低成本融資的成功案例。
　　“今年以來，為進(jìn)一步拓寬融資渠道，確保集團(tuán)發(fā)展資金需求，做強(qiáng)做優(yōu)做大主業(yè)，巨化向證監(jiān)會(huì)申請核準(zhǔn)發(fā)行20億可交債?！奔瘓F(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人介紹，本次公開發(fā)行可交換公司債券的發(fā)行規(guī)模為20億元，評(píng)級(jí)中誠信AA+/AA+，3年期，票面利率1%，到期贖回價(jià)格102元/張，委托浙商證券股份有限公司作為本次可交債發(fā)行的承銷券商。在各方的共同努力下，本次發(fā)行投資者認(rèn)購踴躍，全場參與申購機(jī)構(gòu)數(shù)400+，產(chǎn)品數(shù)6500+，申購倍數(shù)5292.53倍，中簽率0.000188981，受到了資本市場的熱烈追捧，參與申購的機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品數(shù)刷新可交債申購市場紀(jì)錄！
　　巨化集團(tuán)是國內(nèi)氟化工龍頭企業(yè)和浙江省最大的化工制造企業(yè)。集團(tuán)“十三五”發(fā)展規(guī)劃確定了新材料、新環(huán)保、新能源、新物貿(mào)的“四新”發(fā)展方向，重點(diǎn)發(fā)展化工新材料產(chǎn)業(yè)，努力培育環(huán)保產(chǎn)業(yè)，進(jìn)軍物流商貿(mào)、公用工程、裝備制造等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和金融投資業(yè)。集團(tuán)控股的巨化股份依托集團(tuán)多年來積淀的科研優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)驗(yàn)，形成了較為完整的氟化工產(chǎn)品體系，其產(chǎn)品覆蓋氟制冷劑、含氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等全系列，其中部分產(chǎn)品產(chǎn)能國內(nèi)領(lǐng)先，具有比較突出的市場地位。
　　可交債作為資本市場持續(xù)融資的方式之一，為企業(yè)進(jìn)入貨幣市場融資提供了渠道，越來越成為我國優(yōu)質(zhì)大中型國有企業(yè)拓寬融資渠道、相對(duì)降低財(cái)務(wù)成本、提高經(jīng)營效益的重要融資工具。本次發(fā)行可交換債，是巨化集團(tuán)響應(yīng)黨的十八大以來黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革、推進(jìn)提質(zhì)增效、盤活存量資產(chǎn)的精神，通過創(chuàng)新型工具豐富融資渠道，優(yōu)化資源配置的重要舉措，進(jìn)一步為企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了資金保障，拓寬了融資渠道和降低融資成本，在資本市場樹立了良好形象，增強(qiáng)了資本市場對(duì)巨化集團(tuán)發(fā)展的信心。同時(shí)也豐富了投資者多樣化的投資選擇，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)、證券市場及投資者的多方共贏。

    （摘自巨化集團(tuán)有限公司)